Морфы — духовные звери Кемет, чья магия меняет их собственное тело. Настоящие морфы — старые звери; молодые выглядят почти обычными. Путь Кемет повторяет путь её зверей: жрецы растят себя так же, как растут морфы.
Природа
Чужие души морфы, как и жрецы Кемет, встраивают целиком. Встроенное служит морфу образцом, и по нему он отращивает черты съеденных — крылья, панцирь, клыки (см. Магия). Кусок души одной жертвы мал, поэтому образец складывается из многих, а тело перестраивается годами. Жрец обретает умения поглощённых зверей, а поглотив морфа — и его духовные умения (см. Кемет).
Где живут
Земли морфов лежат за краем долины, в пустыне, где человек без жреца долго не проживёт.
Люди и морфы
Морфов не только боятся, но и приручают. В войске Кемет ходят выращенные жрецами чудовища — сфинксы, крылатые львы, гибриды для войны и охраны. За основу жрецы берут диких шестиногих зверей, у которых уже есть крылья, и перекраивают их поглощением. Сфинкс у гробниц — живой сторож.
Из зверей Кемет растят и священных (см. Священный зверь Кемет).