Мстислав — великий князь Полыни, южного великого княжества Гардарики, член Великого совета. Старый воин, сильнейший вещий порубежья.
Жизнь. Полвека прожил на заставах в степи.
Чего хочет. Чувствует, что его время подходит, и хочет уйти к Рарогу, древнему зверю Полыни, но не раньше, чем степь успокоится, а наследник будет готов принять власть. Наследник пока не готов.
Сейчас. В степи хан Тогрул хочет стать великим ханом и собрать новую Орду: для этого он готовится покорить великого владыку степи. Против него — хан Кайдар. Если Тогрул победит, первой целью новой Орды, как говорят, станет Полынь, где как раз меняется князь (см. Великий каганат). Ближе всех к Полыни войско Залесья, но всякая помощь Ярополка прибавит ему веса в совете, и в Хольмграде этого боятся. Не менее внимательно за степью следит король Сильвании в империи: Орда может пойти и на его землю.