Империя расколота и завязла. Священная Терранская империя расколота на запад, который держится за город Терру и Викария Спасителя, и восток, который слушает учёный Вавилон; каждая сторона считает свой великий алтарь троном господним, а сам Спаситель с конца Смуты не показывается никому (см. Раскол веры). Империя воюет в Новом Свете и в Старом Свете против Кемет и кровавых богов — на южных берегах и на море. Морской путь на Восток для неё крайне опасен, и её восточная торговля идёт по суше — через степь и через Ирем, поэтому смута в степи бьёт по её кошельку. Король Аврелии даёт на войну больше всех войск и денег и давно смотрит на казну Тамплиеров. Слово Спасителя передают Доминиканцы, и куда смотрит запад империи, решает их великий магистр. Пока войска на юге, северный рубеж с Гардарикой держат почти одни Ливонцы: их ландмейстер Конрад обхаживает наследника короля Эйзенмарка и не жалеет денег тем, кто там верит в Спасителя. Сильвания следит за степью: если Тогрул соберёт Орду, она может пойти и сюда.
Кемет мстит. На трон Кемет вернулась душа Льва Непреклонного, который воевал с древней Террой и так и не склонился перед ней, — царица-фараон Неферет, яростная львица. Война с империей для неё — продолжение её собственной войны.
Пятое Солнце идёт за островами. Четыре бога Пятого Солнца ведут войну на Старый Свет через южные берега, где их союзник — Кемет. Обсидиановый нож собирает большой поход, чтобы вернуть острова, которые отняли Крестоносцы, начиная с земной Кубы, и остальные боги шлют ему воинов.
Степь готовит Орду. Великого хана в степи сейчас нет. Хан Тогрул хочет стать великим ханом и собрать новую Орду; если это удастся, Орда пойдёт на соседей, и первой, говорят, — на Полынь, где как раз меняется князь. Против него — хан Кайдар, чьи кочевья ближе всех к Беловодью; оба идут в долину курганов, где обитают владыки степи — могучие духи, и там решится их спор. Ходят слухи, что Тогрулу помогает Поднебесная, а Кайдар породнился с кланами Беловодья (см. Великий каганат).
Поднебесная смотрит на запад. На троне Поднебесной молодой император, великий герой, которому впереди века правления; первый среди его советников — дед, Великий Наставник, которому поручены дела в степи. Все знают, что Поднебесная издавна подкупает ханов, ссорит их и направляет Орду мимо своей стены — чаще всего на Гардарику. На восточном краю Беловодья культиваторы Поднебесной сходятся с кланами Гардарики и делят угодья духовных зверей: горят остроги, люди из-за границы ходят всё смелее, войны никто не объявлял, но воюют обе стороны. В остроге Порог, воротах Беловодья, власть делят давние соперники — кланы Барсов и Беркутов.
Ирем расколот. Султан Ирема Шахрияр отравлен. Божественного джинна он разделил с сыновьями, но перед смертью сделал наследником младшего, Хасана; старший, Камаль, отказался разрушить свою печать и бежал к эмиру залива. Великий визирь Нур ад-Дин обвинил Камаля в отравлении, и того объявили вне закона, но эмир залива его укрывает. Стороны наперегонки растят новые печати, дробя джинна, и Ирем не может сдержать Ордакан — вечного духа, который идёт с Ордой. Если соберётся Орда, расколотый Ирем — самая лёгкая цель.
Джамбу выбирает владыку мира. В Джамбу звание владыки мира свободно, и за него спорят царь севера, торгующий караванами через степь с Гардарикой и империей, и царь юга, торгующий морем с Кемет и кровавыми богами. Царь севера мечтает о войне с Поднебесной за горные проходы, царь юга войны не хочет. Брахманы расколоты, и от того, кто победит, зависит, куда пойдут специи.
Гардарика не готова. Великий совет делится три на три — речные земли против северных, — и любое большое решение в нём сделка; Хольмград с тревогой смотрит, как набирает вес Залесье Ярополка, через которое войска княжеств идут в Беловодье. В Эйзенмарке зреет гражданская война между простым людом, вассалами и купцами, которые тянутся к Спасителю, и волхвами Ауроха со старой знатью. Король Готфрид посередине, а его наследник учился в Вавилоне, и говорят, что он тайно принял веру Спасителя. Ярлы Ётланда смотрят на спорные пограничные земли марки, хотя конунг Хакон уводит лучших людей и корабли в Винланд. В Каледонских кланах Катал из клана Кровавого вепря рвётся сместить выжидающего верховного вождя и начать правление с войны — прийти в Эйзенмарк на помощь волхвам. Князь Полыни Мстислав вот-вот уйдёт к Рарогу, огненному соколу, древнему зверю Полыни, а наследник ещё не готов принять власть. См. Гардарика.
Камень Залесья. В шахтах Залесья нашли духовный камень невиданного размера, и весть о нём облетела многие земли. Великий князь Ярополк решает, оставить его себе, продать империи или Хольмграду или обменять в совете на вес и войска.