Тогрул — хан Великого каганата.
Чего хочет. Великого хана в степи сейчас нет. Тогрул хочет им стать и собрать новую Орду. Для этого он готовится покорить великого владыку степи: великим ханом делает покорённый дух, а совет ханов в Ордакане лишь признаёт увиденное.
Долина курганов. Тогрул идёт в долину курганов, где хоронят великих ханов и обитают владыки степи. Туда же идёт его соперник, хан Кайдар, и там решится их спор — войной или иначе. Запрет проливать кровь, который действует в Ордакане, в долине не действует. Если Тогрул покорит великого владыку, шаманы созовут совет ханов в Ордакане, и оттуда выйдет новая Орда с саркофагом кагана.
Куда пойдёт Орда. Говорят, первой целью новой Орды станет Полынь, где старый князь Мстислав собирается уйти к Рарогу, а наследник ещё не готов принять власть. Соседи ждут исхода спора: Сильвания в империи следит, не пойдёт ли Орда к ней, торговле империи и Вавилона через степь смута грозит убытками, а расколотый Ирем для Орды — самая лёгкая цель. В степи Орда грозит и караванам царя севера Джамбу.
Слухи. По степи ходят слухи, что Тогрулу помогает Поднебесная. Открыто она этого не признаёт.