Идёт XI тысячелетие. Великого хана в степи нет, на троне Кемет царица, Терранская империя воюет на двух фронтах, а Гардарика расколота в своём Великом совете.
Священная Терранская империя
Империя расколота на запад, который держится за город Терру и Викария Спасителя, и восток, который слушает учёный Вавилон; сам Спаситель с конца Смуты никому не показывается. Империя воюет в Новом Свете и на Южных берегах против Кемет и кровавых богов, а её восточная торговля идёт по суше, поэтому смута в степи бьёт по её кошельку. Куда смотрит запад, решает великий магистр Доминиканцев, король Аврелии давно смотрит на казну Тамплиеров, а северный рубеж с Гардарикой держат почти одни Тевтонцы.
Кемет
На трон Кемет вернулась душа Маахеса, Непреклонного Льва, который воевал с древней Террой и так и не склонился перед ней, — царица Неферет, Яростная Львица. Терра пала, но её наследница — империя, и война с ней для Неферет — продолжение её собственной войны.
Земля Пятого Солнца
Четыре бога Пятого Солнца ведут войну на Старый Свет через Южные берега, где их союзник — Кемет. Острова у них отняли Крестоносцы, и Обсидиановый нож собирает большой поход, чтобы вернуть их; остальные боги шлют ему воинов.
Великий каганат
Великого хана в степи сейчас нет. Хан Тогрул хочет им стать и собрать новую Орду, а против него — хан Кайдар, чьи кочевья ближе всех к Беловодью; их спор решится в Долине курганов (см. Великий каганат). Ходят слухи, что Тогрулу помогает Поднебесная, и если он победит, Орда первой пойдёт, говорят, на Полынь, где как раз меняется князь.
Поднебесная
На троне Поднебесной молодой император, великий герой, а дела в степи он поручил деду, Великому Наставнику. Все знают, что Поднебесная издавна направляет Орду мимо Вечной стены — чаще всего на Гардарику (см. Поднебесная). На восточном краю Беловодья её культиваторы сходятся с кланами Гардарики и делят угодья духовных зверей: горят остроги, и, хотя войны никто не объявлял, воюют обе стороны.
Ирем
Султан Ирема Шахрияр разделил божественного джинна с обоими сыновьями и был отравлен. Старшего, Камаля, обвинили в отравлении, и он бежал к эмиру Залива, а младшего, Хасана, выдвинули двор и великий визирь Нур ад-Дин (см. Ирем). Стороны наперегонки растят новые печати, дробя джинна, и расколотый Ирем не может сдержать Ордакан: если соберётся Орда, он — самая лёгкая цель.
Джамбу
В Джамбу звание владыки мира свободно, и за него спорят царь севера, торгующий караванами через Великую степь с Гардарикой и Терранской империей, и царь юга, торгующий морем с Кемет и кровавыми богами. Царь севера мечтает о войне с Поднебесной за проходы Снежных гор, царь юга войны не хочет, а брахманы расколоты. От того, кто победит, зависит, куда пойдут специи — самый дорогой товар Новы.
Гардарика
Великий совет делится три на три — речные земли против северных, — а Хольмград с тревогой смотрит, как набирает вес Залесье Ярополка, в чьих шахтах нашли духовный камень невиданного размера. Князь Полыни Мстислав вот-вот уйдёт к Рарогу, а его правнук и наследник Ростислав ещё не стал героем и не может принять власть. В Эйзенмарке зреет гражданская война между верующими в Спасителя и волхвами Ауроха со старой знатью, а тевтонец Конрад обхаживает наследника короля Готфрида. Ярлы Ётланда смотрят на спорные земли марки в Норталбингии, хотя конунг Хакон уводит лучших людей и корабли в Винланд, а в кланах Каледонии Катал рвётся сместить верховного вождя и прийти марке на помощь.