Идёт XI тысячелетие. Великого хана в степи нет, на троне Кемет царица, Терранская империя воюет на двух фронтах, а Гардарика расколота в своём Великом совете.
Империя расколота и завязла. Священная Терранская империя расколота на запад, который держится за город Терру и Викария Спасителя, и восток, который слушает учёный Вавилон; каждая сторона считает свой великий алтарь троном господним, а сам Спаситель с конца Смуты не показывается никому (см. Раскол веры).
Империя воюет в Новом Свете и в Старом Свете против Кемет и кровавых богов — на южных берегах и на море. Морской путь на Восток для неё крайне опасен, и её восточная торговля идёт по суше — через степь и через Ирем, поэтому смута в степи бьёт по её кошельку.
Внутри империи у каждой силы свои расчёты. Король Аврелии даёт на войну больше всех войск и денег и давно смотрит на казну Тамплиеров. Слово Спасителя передают Доминиканцы, и куда смотрит запад империи, решает их великий магистр.
Пока войска на юге, северный рубеж с Гардарикой держат почти одни Тевтонцы: ландмейстер рубежа Конрад обхаживает наследника короля Эйзенмарка и не жалеет денег тем, кто там верит в Спасителя. Сильвания следит за степью: если Тогрул соберёт Орду, она может пойти и сюда.
Кемет мстит. На трон Кемет вернулась душа Маахеса, Непреклонного Льва, который воевал с древней Террой и так и не склонился перед ней, — царица Неферет, Яростная Львица. Терра пала, но её наследница — империя, и война с ней для Неферет — продолжение её собственной войны.
Пятое Солнце идёт за островами. Четыре бога Пятого Солнца ведут войну на Старый Свет через южные берега, где их союзник — Кемет. Острова у них отняли Крестоносцы, и Обсидиановый нож собирает большой поход, чтобы вернуть их, начиная с земной Кубы. Остальные боги шлют ему воинов.
Степь готовит Орду. Великого хана в степи сейчас нет. Хан Тогрул хочет стать великим ханом и собрать новую Орду. Если это удастся, Орда пойдёт на соседей, и первой, говорят, — на Полынь, где как раз меняется князь.
Против него — хан Кайдар, чьи кочевья ближе всех к Беловодью; оба идут в долину курганов, где обитают владыки степи — могучие духи, и там решится их спор. От его исхода зависит, созовут ли шаманы в Ордакане совет ханов. Ходят слухи, что Тогрулу помогает Поднебесная, а Кайдар породнился с кланами Беловодья (см. Великий каганат).
Поднебесная смотрит на запад. На троне Поднебесной молодой император, великий герой, которому впереди века правления; первый среди его советников — дед, Великий Наставник, которому поручены дела в степи. Все знают, что Поднебесная издавна подкупает ханов, ссорит их и направляет Орду мимо своей стены — чаще всего на Гардарику.
На восточном краю Беловодья культиваторы Поднебесной сходятся с кланами Гардарики и делят угодья духовных зверей: горят остроги, люди из-за границы ходят всё смелее, войны никто не объявлял, но воюют обе стороны. А в остроге Порог, воротах Беловодья, власть делят давние соперники — кланы Барсов и Беркутов.
Ирем расколот. Султан Ирема Шахрияр разделил божественного джинна с обоими сыновьями: у каждого своя печать, такая же, как у отца. Султана отравили. Старшего, Камаля, обвинили в отравлении и объявили вне закона, и он бежал к эмиру залива, который его укрывает. Двор и великий визирь Нур ад-Дин выдвинули младшего, Хасана. Хасан не женат, наследника у него нет, и следующий в очереди на трон — его дядя, визирь.
Стороны наперегонки растят новые печати, дробя джинна, и Ирем не может сдержать Ордакан — вечного духа, который идёт с Ордой. Если соберётся Орда, расколотый Ирем — самая лёгкая цель.
Джамбу выбирает владыку мира. В Джамбу звание владыки мира свободно, и за него спорят царь севера, торгующий караванами через степь с Гардарикой и Терранской империей, и царь юга, торгующий морем с Кемет и кровавыми богами. Царь севера мечтает о войне с Поднебесной за горные проходы, царь юга войны не хочет. Брахманы расколоты. От того, кто победит, зависит, куда пойдут специи — самый дорогой товар Новы.
Гардарика не готова. Великий совет делится три на три — речные земли против северных, — и любое большое решение в нём сделка. Хольмград с тревогой смотрит, как набирает вес Залесье Ярополка, через которое войска княжеств идут в Беловодье.
В Эйзенмарке зреет гражданская война между простым людом, вассалами и купцами, которые тянутся к Спасителю, и волхвами Ауроха со старой знатью. Король Готфрид посередине, а его наследник учился в Вавилоне, и говорят, что он тайно принял веру Спасителя.
Ярлы Ётланда смотрят на спорные пограничные земли марки, хотя конунг Хакон уводит лучших людей и корабли в Винланд. Сейчас он собирает третью волну поселенцев. Она пойдёт вдоль побережья на юг, в сторону земного Нью-Йорка: южнее теплее, и там можно растить хлеб. В Каледонских кланах Катал из клана Чертополоха рвётся сместить выжидающего верховного вождя и начать правление с войны — прийти в Эйзенмарк на помощь волхвам.
Князь Полыни Мстислав вот-вот уйдёт к Рарогу, огненному соколу, зверю-хранителю Полыни, а наследник, правнук Ростислав, ещё не готов принять власть: князем в Гардарике может стать только герой, а Ростислав пока великий мистик. См. Гардарика.
Камень Залесья. В шахтах Залесья нашли духовный камень невиданного размера, и весть о нём облетела многие земли. Великий князь Ярополк решает, что с ним делать: оставить себе, продать империи или Хольмграду или обменять в совете на вес и войска.